*ST大洲:桃源榮盛增資資金安排取決於大連和升計劃

2020-04-11 02:40:25  阅读 708144 次 评论 0 条

3月26日,資本邦訊,*ST大洲(000571.SZ)發布公告稱,對於此前大連桃源榮盛市場有限公司以大連桃源商城商業發展有限公司股權加現金置換本公司全資子公司上海瑞斐投資有限公司應收賬款暨關聯交易一事收到深交所關注函,現對事項進行詳細說明。

1.該資金來源為桃源榮盛收回桃源商城以前往來款3.8億元,同時向大連萬億投資有限公司(以下簡稱“萬億投資”)借款1.2億元,共籌集5億元。萬億投資資金來源於大連和升借款支持。此操作在一定程度上減少了雙方債務,運用資金較少。

交易架構采取由桃源榮盛向桃源商城增資,再以桃源商城參股權與公司應收賬款進行置換,而非直接以現金承接主要考慮的因素:由於桃源榮盛的增資資金大部分來源於大連和升,故該筆資金安排取決於大連和升的資金計劃。大連和升在2019年12月末基於自救原因才決定參與公司股東占款解決,按照大連和升運營計劃的財務安排,並未在2020年安排此筆收購資金。由於所有資金計劃都圍繞著保證大連和升及下屬公司的生產運營來製訂的,在目前的整體經濟形勢下,大連和升的公司戰略也是要保證公号ś團項下各項業務充足的現金流,故大連和升決定不以現金而以資產解決相應占款問題,但是大連和升也出具了承諾函,為公司的主營業務發展以及解決欠稅問題提供擔保或者直接的現金支持,確保公司的可持續經營能力。

2.信得嘉和為桃源商城提供了信用擔保的反擔保措施,大連和升作為資金的最終使用者,將為信得嘉和還款提供保證。大連和升出具《承諾函》,進一步承諾,“如信得嘉和到期無法償還對盛¶銀行人民幣52,000萬元借款,本公司或本公司指定主體願意向盛¶銀行代為清償該筆借款。”

大連和升實收資本15億元,截至2019年12月31日,在未經審計的財務報告中顯示,資產負債率63.22%,處於合理區間。其全資子公司大連三鑫投資有限公司(以下簡稱“三鑫投資”)持有大連百傲化學股份有限公司解禁流通股5,400多萬股,按近20日平均股價計算,三鑫投資持有所有的股票市值為16.58億元。大連和升以三鑫投資持有的百傲化學的部分股票向銀行質押貸款金額為6.27億元,價值質押率為37.8%。大連和升已對外發布公告,將實施有計劃的減持,逐步實現股票價值的釋放。同時,沈陽經濟區一期產業投資基金,已向大連和升下屬子公司注資4億元,為大連和升帶來了充足的流動性支持。在大連和升的流動性支持下,完全能夠覆蓋信得嘉和的貸款風險。

3.桃源商城已通知盷ŗ銀行,並已獲得銀行口頭同意。在上市公司董事會審〚過後,銀行將出具盷ŗ文䱯。交割協議有設置交割前條䱯,如果不同意會產生實質障礙。因已獲得銀行口頭同意的答複,公司未準備盷ŗ措施來應對。

4.公号ţ品業務收入占公司營業收入的1/3,烏拉圭子公司2019年前三季度營業收入占公司營業收入的20.07%,2018年度為13.54%。烏拉圭子公司在公司整體業務中的占比不高,不構成對公司生產經營活動有嚴重影響,烏拉圭子公司在公司打造“從產地㤐桌的放心牛肉產業鏈”中,發揮牛肉食品業務的橋頭堡作用。

本次烏拉圭子公司停產不會對公司的生產經營活動產生嚴重影響,一是根據烏拉圭有關法律規定,企業停產在不超過60天內的,期間員工工資由社保局承擔並發放,超過60天的由公司與工會組織協商發放員工生活û;二是停產後的債務問題我們通過產品銷售和產品預售逐步償還,另外給債權方溝通口頭達成還款計劃。